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2021年钢市周评(9.26-9.30)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-10  浏览次数:158

上周国内现货市场主流价格整体继续震荡趋强运行,全周期货震荡上行,市场心态好转,且由于临近国庆长假,部分下游开始备货,市场成交较好。具体来看,国庆节前全国建筑钢材价格整体呈现大幅上涨趋势运行。“能耗双控“及限电影响各地钢厂限产力度也在不断加严,市场拉涨情绪较为积极;全国中厚板价格大幅上涨,市场库存下降情况较好,商家出货压力不大,部分存在惜售心理;全国热轧市场价格呈现上涨,市场成交在低位相对活跃,商家低售意愿偏低,短期仍将继续呈现震荡格局;全国型钢价格整体价格趋强调整,型钢生产企业受到能效双控因素影响,生产开工情况较上周大幅下降,市场价格高位运行。

钢厂调价:9月29日韶钢对建筑钢材品种出厂价格进行了调整,螺纹钢价格上调60:现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为6280元/吨;高线价格上调60:现HPB300Ф6-10mm普碳高线执行价格6530元/吨;盘螺价格上调60:现ФHRB400Ф8-10mm盘螺执行价格6450元/吨。以上调整均为含税价。

钢厂检修:据不完全统计,9月全国多个省份发布钢铁企业停产检修情况,涉及钢厂超80家。内蒙古对部分钢铁企业实施停(限)产计划。内蒙古对部分钢铁企业实施停(限)产计划,截至9月26号,区域内11家样本钢厂已经有6家全部停产,占样本企业54.5%,2家钢厂部分停产,还有3家钢厂处于不确定状态。受限电、限产影响,湖南省内钢厂均有减产计划。根据唐山调坯型钢企业反馈,自9月27日零时轧钢企业停产,解除时间待定。

省内减产:福建省内钢厂接到通知9月28日召开相关限电限产落实会议。各大钢厂都出了减产计划,9.28-30号罗源闽光、罗源小蕉、三宝、金盛全停;三山、吴航停8小时;宏丰、东钢、福华停12个小时;大东海28号全停,后两天只剩下一条产线一共生产16个小时;泉州闽光则还剩下少量的坯料,轧完停产,基本相当于全停的状态;三钢总部则由于本月已经减产了30%以上,暂未有继续减量的要求。计算下来,福建省正常状态下,日均建筑钢材的产量在5.75万吨左右,这三天的日均生产量只剩下20%不到。

拉闸限电:据不完全统计,目前全国已经有20个省份出台了力度不等的限电措施。新华财经刊文称,拉闸限电主因是高煤价和能耗双控,预计四季度用电仍将偏紧,部分地区拉闸限电可能加码。针对当前供电形势,国家电网公司表示,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。

节能环保:生态环境部称,将持续推动地方、重点行业和企业开展碳达峰行动,实施碳强度和碳排放总量“双控”制度,坚决遏制高耗能、高排放项目盲目上马,推动经济社会发展建立在绿色低碳的基础之上。

原材料方面

废钢:上周废钢市场盘整偏强运行,从铁废差来看,目前废钢价格仍低于铁水成本,废钢性价比较高。从螺废差及板废差来看,当前钢厂利润丰厚,废钢理应存在需求。但是考虑到近期多省限产举措继续加严,导致国内废钢需求量整体走弱,简而言之,目前废钢处于供需双弱的格局。值得一提的是在汽车“缺芯”、房地产后继乏力等因素的制约下,废钢供应难有明显增量,基地、码头收货量情况不佳,市场流通资源偏紧,对废钢价格有一定支撑,部分钢厂以及码头在囤货。综合判断,预计节后国内普碳废钢市场价格震荡运行为主。

焦炭:上周焦化开工小幅下滑,山东、山西等地限产仍有持续,整体焦炭社会库存上升。焦煤方面优质主焦煤、肥煤等煤种需求依旧良好,部分高价资源报价、竞拍价格回落,焦企整体库存也有回升。下游方面港口库存下滑,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价3950元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯价格震荡偏稳,仓储现货报5210含税出厂,多数钢厂采购仍按需为主。从格来看上周焦炭市场持稳运行,暂无新的提涨提降消息传出,市场价格进入高位区间后,企业恐高情绪上升。随着粗钢压减以及能耗管控加严,钢厂停限产进一步加剧,部分企业看跌情绪上升。

铁矿石:上周国产铁矿石市场价格整体下行,钢厂节前补库基本结束。限电导致各区域钢厂需求不同程度有所降低,矿山、选厂以及球团供应也受到限电影响,产量降低,东北区域影响较为明显,节后国内铁矿石市场供需情况仍要关注市场政策。东北区域铁精粉市场价格继续下跌。鞍山65%精粉807、辽阳66%精粉820,本溪66%精粉780;北票66%精粉760。(低钛湿基不含税价)

宏观方面

国家发改委:严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,让更多电量进入市场交易,不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预,让价格合理反映电力供需和成本变化。此外,内蒙古发改委表示,蒙西电力市场保底电价政策尚在研究中。

国务院新闻办公室:发表《中国的全面小康》白皮书,指出中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略,坚持发展更高层次的开放型经济,推动形成全面开放新格局,为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

国务院:印发《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》,要求完善人口生育相关法律法规政策,推动生育政策与经济社会政策配套衔接。研究推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除、住房等方面支持政策,减轻家庭生育、养育、教育负担。

交通运输部:2021年1-8月我国货物贸易进出口比2020年同期增长了23.7%,其中出口比2020年同期增长23.2%。我国空箱短缺情况目前已基本得到缓解。

商务部:预计10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势。并预计全年社零总额有望达到44万亿元,比2020年增长12.5%左右,比2019年增长8%左右。

央行:发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位;虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间,目前不需要实施资产购买操作。维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。

全球资讯:世界银行预计2021年中国经济将增长8.5%,与6月份的预测数据持平,高于世行对整个地区和其他国家的预测数据。欧洲央行行长拉加德表示,为确保欧元区经济“安全”走出疫情阴霾并使通胀水平“可持续地”回升至2%的政策目标,欧元区仍需要宽松货币政策。联合国贸发会议发布《2021年最不发达国家报告》。报告显示,全球共有46个最不发达国家,仅2%的人口接种了疫苗,而发达国家这一数字为41%。

期货

大商所:将强化市场监管,全力配合做好期现联动监管,持续加强市场监管和宏观研判,坚持“零容忍”从严管理市场,坚决防范市场过热交易,严厉打击市场操纵等违法违规行为,确保期货价格客观理性反映供需关系。郑商所对部分期货合约实施交易限额,自2021年9月30日起,非期货公司会员或者客户在硅铁期货2201合约上单日开仓交易的最大数量为500手,在锰硅期货2201合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。截止9月30日期螺开盘5635收盘5706,均价5650,均价周比上涨139。

方坯

上周唐山钢坯价格上涨,截止9月30日报价5210元。本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3835元/吨,平均钢坯含税成本4842元/吨,周比上调85元/吨。与9月29日当前普方坯出厂价格5210元/吨相比,钢厂平均毛利润368元/吨,周比下调105元/吨。

库存

上周全国螺纹钢钢厂周产量248.27万吨,周比减少22.7万吨,全国热轧板卷周产量302.03万吨,周比减少6.7万吨。全国螺纹钢厂库241.73万吨,周比减少37.41万吨(-13.40%);线材厂库70.23万吨,周比减少9.32万吨(-11.72%);热轧板卷厂库85.10万吨,周比增加0.71万吨(+0.84%),中厚板厂库72万吨,周比减少3.79万吨(-5.00%);全国螺纹钢社库936.07万吨,周比减少89.71万吨(-8.75%);线材社库150.71万吨,周比减少8.83万吨(-5.53%);热轧板卷社库273.45万吨,周比减少3.31万吨(-1.20%);中厚板社库108.32万吨,周比减少6.22万吨(-5.43%)。上周限电影响持续发酵,东北、西北、华南地区限产再度加严,产量低位继续下降。临近国庆,终端提前备货需求释放,商家主动去库操作又偏多,库存去化加速,表示需求数据环比上周也有增加。成交来看,近国庆终端提前备货需求如期释放。加之各地钢厂限产情况加严,节后归来市场缺货的可能性加大,这就进一步刺激了终端提前备货的意愿,需求整体表现良好。

上周福建省螺纹钢市场总库存量为72.39万吨,周比减少7.13万吨(-8.97%);线材市场总库存量为3.24万吨,周比减少0.2万吨(-5.81%);热轧板卷市场总库存量为0.83万吨,周比减少0.17万吨(-17.00%);中厚板市场总库存量为2.53万吨,周比减少0.01万吨(-0.39%)。福建省三钢(含三安、罗源)、三宝、三山、吴航、金盛、福华、东海7家钢厂建材厂内库存总量约38.78万吨(螺纹24.49万吨盘螺/高线14.29万吨)较上周减少14.27万吨。从表列数据来看,上周建筑钢材库存量持续下降,需求表现尚可,物流受限商家以出库存为主,因此库存呈下降态势。

价格

上周福建钢市价格整体持续拉涨,受公共卫生事件以及限产、限电影响,省内各市场价格涨幅不一,市场整体需求表现尚可。福州16-25mm螺均价5822元/吨,均价周比上涨79元。泉州16-25mm螺均价5826元/吨,均价周比上涨80元。三明均价5722元/吨,均价周比上涨99元。价格上涨一方面是受外围以及本省内钢厂大面积限产、停产因素刺激,供应端的大幅缩减导致市场涨价情绪高涨,价格涨幅较大;另一方面,本省受公共卫生事件持续影响,库提资源有限,厂库资源物流外运受限,有限的现货库存价格快速上涨。后期随着供应端资源的减少,物流受限的影响,再加上节前下游提前备货需求增加,对市场价格来说有一定的支撑。

上周上海、杭州、广州、南昌等地建筑钢材价格震荡偏强运行。上海16-25mm螺均价5880,均价周比上涨4,杭州均价5864元/吨,均价周比上涨61元,广州均价6152元/吨(过磅),均价周比上涨86元,南昌均价5686元/吨,均价周比上涨40元。上海市场螺纹钢库存量32.09万吨,周比减少7.61万吨(-19.17%),浙江市场螺纹钢库存量84.31万吨,周比减少16.87万吨(-16.67%),广东市场螺纹钢库存量45.33万吨,周比减少3.07万吨(-6.34%),江西市场螺纹钢库存量41.88万吨,周比减少4.17万吨(-9.06%)。上周由于即将迎来“十一“长假,终端提前备货需求开始释放。周初归来成交放量较为集中,商家在库存得到快速去化的情况下价格拉涨。周中期螺盘面偏弱震荡,市场需求释放环比周初也出现放缓,在节后供给不确定性较大的背景下,商家主动去库操作尤为积极,价格整体呈现弱稳运行。周尾限电原因导致北方区域限产钢厂比例增加,社库、厂库继续维持良好降幅,降幅环比上周大幅提升,市场积极情绪得到带动,价格整体稳中有涨。周整体呈现震荡偏强趋势运行。

上周国内热轧板卷市场价格震荡上行。福州热卷均价5734元/吨,均价周比上涨14元,上海均价5744元/吨,均价周比上涨8元;杭州均价5844元/吨,均价周比上涨41元;广州均价5720元/吨,均价周比上涨30元,南昌均价5858元,均价周比上涨15元。周初市场报价探涨,涨后市场部分表现尚可,需求虽受限电抑制,但节前仍有一部分补库需求出现,周中价格持续震荡,变动不大,最后一日已近假期,市场成交很淡,多数商家下午已提前放假。整体来看钢厂利润居高,原料和长材系钢材继续偏强,这些都对热卷有一定支撑。

总结

综合来看:上周因国庆节前提前备货导致终端需求释放良好,国内钢材厂库、社库压力去化加快。节后回来,市场需求回暖预期强烈,市场价格存在一定支撑。省内来看,市场库存还会持续下降,且随着省内疫情逐渐解除,下游需求释放空间加大,市场钢价仍存在上涨空间。经小编了解,本次限电对钢厂有所影响,但对省内项目工程影响不大。省内建材方面,受政策影响,商家涨价意愿较强,且节前下游备货积极需求表现较少,因此预计节后市场需求放量价格或持续拉涨;省内型材方面,市场看涨情绪浓厚,现货供应偏紧,随着限产的力度持续加大,短期内市场还将处于上涨的通道中;省内板材方面,就节后看,双限政策落实导致市场到货有减量预期,整体呈现供需双弱格局,预计节后市场价格仍将小幅上扬。

 
 
 

 
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