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2021年钢市周评(10.11-10.15)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-20  浏览次数:140

上周国内现货市场主流价格震荡运行。随着周初电子盘面弱势运行,市场整体心态随之走弱,加之前期高位资源成交乏力,因此上周现货市场多数存在主动回调以促成交。至盘中,随着部分市场地位资源放量,商家报价多数开始持稳,加之上游依旧处于在限产、限电状态中,因此市场继续低位出货意愿开始收缩。具体来看,上周全国建筑钢材价震荡走低,国庆假日归来初期,市场需求表现良好,市场看涨情绪依旧旺盛,价格走低后止跌企稳,需求整体呈现出先强后弱态势;国内热轧板卷市场价格呈现下降,市场成交维持相对正常水平,市场低价接受程度尚可,底部相对有支撑,需求一般。全国中厚板价格涨跌不一,市场资源量下降,节后第二周市场需求不及预期,整体出货情况偏弱;全国型钢市场价格震荡偏弱,市场实际成交情况也依旧一般,叠加后续资源到货量暂不对市场造成较大压力,因此周中过后市场整体持稳运行。

钢厂调价:三钢2021年10月16日起结算价执行螺纹钢5950/高线6300/盘螺6400;普板、船板、低合金板价格不变,出厂指导价普板6250元/吨,低合金板6450元/吨,船板6550元/吨。宝钢11月调价出炉,其中厚板、热轧、酸洗、冷轧、热镀锌、电镀锌、彩涂(11-12月)、镀铝锌和高铝锌铝镁(11-12月份)基价维持不变。沙钢10月中旬螺纹钢上调100、盘螺上调150、高线上调150。现螺纹钢6150,高线6260,盘螺6350。

钢厂检修:福建三钢受限电影响,优特钢棒材生产线于10月9日-10月16日停产,预计影响Φ20-70mm棒材总量约4.5万吨。本钢计划10月份对二冷轧机检修20天,合计影响产量约6万吨;对三热检修15天,影响商品卷产量约7.5万吨。计划自10月15日起对1号高炉进行为期45天的检修,影响铁水产量约45万吨。宝武鄂钢于10月9-18日临时对棒材二生产线进行停产检修10天,预计影响螺纹钢产量合计约2.2万吨。10月9日萍乡萍钢安源钢铁有限公司根据限产要求,将于10月底安排7座高炉轮流检修至年底,预计共影响建筑钢材产量15万吨。

增产复产:根据丰润区调坯型钢企业反馈,10月9日22时轧钢企业可以复产,调研部分企业准备点火复产,预计10日整体开工率将回升,因反复停产,坯材价差拉大,目前轧钢企业利润尚可,复产积极性较高。

限电压产:近日,河南部分钢铁企业陆续开始执行限电及压产政策,较多企业高炉或轧线存在停减产情况,预计减产比例达30-50%左右,恢复时间待定。政策方面,两部门发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。2021年11月15日至2021年12月31日,确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。2022年1月1日至2022年3月15日,以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标,原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。

节能保供:国家发改委秘书长赵辰昕表示,国家发改委将继续会同有关方面,充分发挥好煤电油气运保障工作部际协调机制作用,统筹发展和安全、节能与保供、近期与中长期,有序有效开展调控工作,确保今冬明春能源安全稳定供应。内蒙古明确强调不能突破生态安全的红线,严禁“打着保供的旗号破坏生态环境”。与此同时,为从供给侧化解国内电力、煤炭供求压力,“资源重镇”内蒙古已采取煤炭增产增供措施。

原材料方面

废钢:本周全国废钢市场先抑后扬,目前建材市场交投一般,钢厂多压价控制成本,此外近期钢厂限电限产仍保持较大力度,废钢需求保持走弱状态,同时产废及加工企业亦受影响,市场整体处于供需两弱状态。钢厂多根据需求调整价格。预计本周国内普碳废钢市场震荡运行。

焦炭:上周焦化开工小幅下滑,山西由于降雨影响,个别地区焦企发运受限明显,个别企业厂内焦炭库存仍在高位,整体焦炭社会库存上升。焦煤方面紧俏局面逐步缓解,部分高价资源价格回落,焦企多按需补库。下游方面港口库存继续减少,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价3950元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯价格下滑,仓储现货报5290元/吨左右含税出库。

铁矿石:上周国产铁矿石市场价格涨跌互现,部分区域钢厂补库支撑精粉价格上涨,部分区域限产原因导致精粉供应大于需求,价格下降。目前部分区域仍受限电影响,近期重点关注政策变化。【东北地区】本周东北区域铁精粉市场价格微涨。鞍山65%精粉860、辽阳66%精粉887,本溪66%精粉840;北票66%精粉850、朝阳66%精粉均860,建平66%精粉880元/吨(低钛湿基不含税价)。

宏观方面

国务院国资委:全力以赴稳量稳价,全力以赴供电供暖,全力以赴保民保农,全力以赴增产增供,把保障东北地区能源电力供应安全作为当前保供的重中之重,做到“四个全力以赴”。

国务院总理李克强:中国经济发展呈现出强劲韧性和巨大活力,有能力、有信心实现全年目标任务。坚持自由贸易,加强政策协调,增加大宗商品、关键零部件生产供应,提升重要商品供给能力,推动国际物流畅通,维护全球产业链供应链稳定顺畅运转。

国家矿山安监局:关于切实做好第四季度矿山安全生产工作发出通知,各级矿山安全监管监察部门要强化风险分析研判,定期分析本地区矿山事故规律特点,长周期、多维度、深层次研判事故风险。要严防煤矿重大事故风险。要求严防停产整顿矿、长期停产停工矿、技改重组矿、即将关闭矿、大班次矿和保供井工煤矿等6类矿井铤而走险,严厉打击违法违规生产建设行为。

国家主席习近平:为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;对老龄工作作出重要指示强调,贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,让老年人共享改革发展成果安享幸福晚年。

国家能源局:数据显示9月份我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到6947亿千瓦时,同比增长6.8%,两年平均增长7.4%。

国家发改委:发布关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知。通知提出,有序放开全部燃煤发电电量上网电价。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

IMF下调全球经济增长预期,对滞胀发出迄今以来最严厉警告。今年全球经济增速预测由7月报告的6%调整为5.9%,明年预测增速则维持在4.9%。其中,对于今明两年中国经济增速的预测分别为8.0%、5.6%。2021年美国经济增速为6%,较前预测值大幅下调1个百分点。

全球资讯:10月13日,世界银行表示,随着各国在应对新冠疫情上逐渐获得成效,全球经济逐渐复苏,预计2021年全球经济增长5.6%。世界钢铁协会预测2021年全球钢铁需求将增长4.5%至18.55亿吨,此前预测为增长5.8%。G20财长和央行行长会议认为,全球经济持续复苏,但复苏势头分化明显,新冠疫情相关的下行风险突出。各方重申将采取所有政策工具应对疫情冲击,同意在维护金融稳定、保持长期财政可持续、防范溢出效应的基础上,继续支持经济复苏,避免过早退出支持性的政策措施。

期货

郑商所公告,自2021年10月13日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2202及2203合约的交易手续费标准调整为60元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为60元/手。截止10月15日期螺开盘5470收盘5515,均价5489,均价较节前跌161。

方坯

上周唐山钢坯价格下跌,截止10月15日报价5250元。上周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3885元/吨,平均钢坯含税成本4879元/吨,周环比下调25元/吨,与10月13日当前普方坯出厂价格5250元/吨相比,钢厂平均毛利润371元/吨,周环比下调15元/吨。唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存72.3万吨,周比下降12.61万吨,调研周期内港口资源陆续疏港,下游轧钢厂低价补库。唐山地区126座高炉中有57座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计43634m3;周影响产量约96.8万吨,产能利用率66.75%,周环比上升0.26%,月环比下降0.55%,较去年同期下降18.25%。

库存

上周全国螺纹钢钢厂周产量276.55万吨,周比增加11.39万吨,全国热轧板卷周产量295.47万吨,周比减少1.92万吨。全国螺纹钢厂库235.14万吨,周比减少2.79万吨(-1.17%);线材厂库78.95万吨,周比减少3.13万吨(-3.81%);热轧板卷厂库87.88万吨,周比减少5.18万吨(-5.57%),中厚板厂库73.53万吨,周比减少2.88万吨(-3.77%);全国螺纹钢社库898.83万吨,周比减少67.29万吨(-6.96%);线材社库143.72万吨,周比减少13.65万吨(-8.67%);热轧板卷社库266.02万吨,周比减少10.89万吨(-3.93%);中厚板社库108.04万吨,周比减少3.26万吨(-2.93%)。国庆期间江苏区域钢厂陆续有复产发生,不过因前期限产导致厂库库存继续去化。社会库存因假期期间出现累库,但累库幅度同比往年较小。成交来看,上周需求整体呈现出先强后弱态势,主要在于随着市场价格走低后,终端观望情绪浓厚,投机需求在此时下手也较为谨慎,需求释放受到抑制。

上周福建省螺纹钢市场总库存量为60.36万吨,周比减少7.84万吨(-11.50%);线材市场总库存量为2.56万吨,周比减少0.42万吨(-14.09%);热轧板卷市场总库存量为0.97万吨,周比减少0.03万吨(-3.00%);中厚板市场总库存量为2.95万吨,周比减少0.01万吨(-0.34%)。福建省三钢(含三安、罗源)、三宝、三山、吴航、金盛、福华、东海7家钢厂建材厂内库存总量约26.32万吨(螺纹17万吨盘螺/高线9.32万吨)较上周减少3.01万吨。从库存数据来看,上周建筑钢材库存量持续下降,本省整体需求表现偏弱,资源基本上以外发为主,因此库存呈下降态势。

价格

上周福建钢市价格整体呈大幅下跌的态势,商家恐高心里加重低价出货套现,市场整体需求表现较差。福州16-25mm螺均价5912元/吨,均价周比较节前涨90元。泉州16-25mm螺均价5906元/吨,均价较节前上涨80元。三明均价5828元/吨,均价较节前上涨106元。价格下跌一方面是受外围钢厂限电政策得到缓解以及期货价格大幅下跌的影响;另一方面前期市场价格涨幅较快,商家恐高心里加剧,在有利润的情况下,特别是有低价资源库存的经销商报低价出货套现,拉低市场均价。

上周上海、杭州、广州、南昌等地建筑钢材价格整体呈现震荡走低趋势运行。上海16-25mm螺均价5898,均价较节前上涨18元,杭州均价5880元/吨,均价较节前上涨16元,广州均价6266元/吨(过磅),均价较节前上涨114元,南昌均价5820元/吨,均价较节前上涨134元。上海市场螺纹钢库存量27.42万吨,周比减少3.84万吨(-12.28%),浙江市场螺纹钢库存量80.74万吨,周比减少4.81万吨(-5.62%),广东市场螺纹钢库存量47.7万吨,周比减少1.35万吨(-2.75%),江西市场螺纹钢库存量32.95万吨,周比减少7.71万吨(-18.96%)。节后归来期螺盘面大幅上涨,市场需求释放良好,商家看涨情绪得到位置,价格高位继续推涨。直至周中需求下滑明显,江苏区域复产加大了后市对于钢厂复产的预期,伴随着期螺盘面的大幅走低,本地市场价格也开始了一轮快速且大幅度的下调。不过随着低位终端需求出现释放,市场跌价情绪得到缓解,价格探底回升。周尾期螺盘面低位反弹,商家在低库存支撑下,信心得到提振,价格小幅上行。

上周国内热轧板卷市场价格震荡上行。福州热卷均价5846元/吨,均价较节前上涨112元,上海均价5776元/吨,均价较节前上涨32元;杭州均价5852元/吨,均价较节前上涨8元;广州均价5806元/吨,均价较节前上涨86元,南昌均价5876元,均价较节前上涨18元。上周期货价格震荡走弱,市场心态转空,商家报价弱势下行为主。未来限产、限电预期减弱,但需求并没有明显恢复,下游用钢企业依旧以刚需采购为主,采购积极性不高,投机需求相对也较弱,成交整体表现偏淡。

总结

综合来看:上周国内钢材市场价格震荡运行。伴随着取消“一刀切”和“拉闸限电”开启电价市场化试点,终端限电情况稍有缓解,整体来看多数品种在复产的影响下产量有所回升,但鉴于目前政策影响依旧存在,因此增量方面有限,目前钢厂生产利润丰厚。省内来看,三钢本旬出厂价格下调,下游终端观望情绪浓厚,市场投机需求谨慎,需求释放受到抑制,因此预计本周市场价格或震荡反复趋弱运行;板材方面,下游订单偏差,订单可增空间相对有限,因此短期拿货仍以基本量为主,囤货意愿不强,市场高位变现的意愿较强,短期库存攀升可能性大,预计本周市场维持震荡偏弱节奏;型材方面,受制于北方限电的影响,供给量短期内不太可能出现大面积的回暖,整体资源偏谨对市场价格有一定的支撑,近期市场整体操作将同前期一样继续围绕库存及成交操作,因此预计本周市场价格将震荡盘整运行,上下幅度均不大。

 
 
 

 
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