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2021年钢市周评(11.01-11.05)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-10  浏览次数:219
 上周国内现货市场主流价格弱势运行。首先期货盘面及原料价格继续下跌,现货市场心态逐步走向悲观,商家操作大多以套现为主。虽然目前供应整体依旧没有明显增量,但鉴于心态面的变化,上游企业出厂价格也处于下跌状态。具体来看,全国建筑钢材价格继续大幅走低,主要原因在于本周需求维持低迷局面,市场悲观情绪大势蔓延,价格跌势未止;国内热轧板卷市场价格下跌,主要受市场情绪面、期货连续跳水、需求承压等影响,跌后市场成交一般;全国中厚板价格大幅下跌。跌幅多在200元/吨以上,板卷价差扩大,出货表现不佳,成交多数集中在低价位;型钢市场价格继续保持下跌,市场需求不济叠加整体黑色系价格大幅下跌,市场情绪受到影响,商家操作大多保持快速出货为主,因此价格方面多以跟跌为主。

钢厂调价:三钢调价2021年11月06日起结算价执行螺纹钢5200/高线5500/盘螺5600。沙钢11月上旬螺纹钢下调600、盘螺下调600、高线下调600。现螺纹钢5550,高线5660,盘螺5750。中天钢铁11月上旬螺纹钢下调400、线材盘螺下调400、带钢下调300,螺纹钢5500、线材盘螺5850、带钢5650。

钢厂检修:11月1日起敬业螺纹钢产线陆续待料、停产,日影响螺纹钢产量1.2万吨,。天钢11月1日-11月10日检修3200立方高炉,共计10天,预计影响铁水产量每天9000吨,总量9万吨。11月15日-3月中旬检修2000立方高炉,预计影响铁水产量每天6000吨,总量72万吨。天钢棒材轧线1#线11月1日-12月10日停产检修,预计影响棒材产量每日约3700吨,总量15万吨。首钢京唐预计于11月25日对一座5500m3高炉进行检修至12月8日结束,为期13天左右,影响铁水产量总计在16万吨左右。计划于11月10日对一条4300mm中厚板生产线做检修,为期15天左右,影响产量总计在7万吨左右。计划于11月25日对一条2250mm热轧生产线做检修,为期9天,总影响产量约在12万吨左右。

北材南下:10月中旬开始钢厂南下力度明显加快,11月东北螺纹、线材南下计划量均超出了去年同期水平。11月东北螺纹南下计划量为111.5万吨,同比增加2.3万吨环比增加45.2万吨,盘线南下计划量83.8万吨,同比增加11.6万吨环比增加14.5万吨。受东北地区建筑钢材需求逐日递减牵制,钢厂11月份将大力南下,但钢厂利润尚难保证,从主要标的市场当前情况来看,上海区域因资源偏少其投放利润或将继续领先其他区域。

增产复产:溧阳宝润钢铁有限公司拟新建100吨AOD炉4座,产能276万吨;120吨电弧炉3座;60吨中频炉4座;100吨脱硅炉2座;100吨LF炉4座;100吨AOD真空炉2座。

安全检查:山西发布《山西省关于进一步严厉打击煤矿严重违法违规生产建设行为的通知》,要求各级应急管理部门要督促煤矿企业扎实开展隐患排查工作,对发现的生产过程中的一般安全事故隐患,应当责令立即排除。

节能环保:生态环境部等部门联合印发了《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知,各地也公布了措施任务表,其中,唐山市将在年底前推进12座1000m3以下高炉465万吨炼铁产能完成产能置换;邯郸市将在年底前关停20座高炉(武安市19座、峰峰矿区1座)、20座转炉(武安市16座、峰峰矿区2座、涉县2座)。

原材料方面

废钢:上周全国废钢市场整体下行,从铁废差来看,现废钢价格仍低于铁水成本,但是价差不断缩小,对于长流程钢厂而言,废钢性价比下降。从螺废差及板废差来看,当前钢厂利润尚可,废钢仍存在需求。但近期钢厂限电限产仍保持较大力度,废钢需求保持偏弱状态,同时产废及加工企业亦受影响,市场整体处于供需两弱状态。考虑到相关品种处于偏弱运行的态势,预计本周国内普碳废钢市场价格仍将震荡偏弱运行。

焦炭:上周焦化开工小幅下滑,山西环保检查仍在持续,焦炭开始下调后,个别钢厂开始控制到货,焦企发货难度上升,库存小幅累积。焦煤方面现货也有转弱,各煤种下调幅度不等,下行行情下焦企采购意向下滑。下游方面港口库存继续减少,贸易商观望为主,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价3950元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯价格下滑,仓储现货报4600-4620元/吨左右。

铁矿石:上周国产铁矿石市场价格呈下跌趋势,国产铁精粉性价比有所降低,部分区域钢厂对本地精粉资源需求不高,精粉价格弱势运行,部分区域因精粉资源相对紧缺,造球需求支撑价格相对坚挺。但市场整体成交一般。东北区域铁精粉市场价格继续下行。鞍山65%精粉790、辽阳66%精粉820,本溪66%精粉780;北票66%、朝阳66%铁精粉均760。

宏观方面

商务部:印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》,通知要求,各地支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系,签订长期供销协议。

国务院常务会议:指出要帮助市场主体纾困,推动解决大宗商品价格高涨推升成本等问题。面对经济新的下行压力和市场主体新困难,有效实施预调微调。要做好肉蛋菜和其它生活必需品保供稳价工作。

生态环境部:现在唯一常态化制订错峰生产方案的是水泥行业,钢铁行业今年为首次,今后钢铁错峰生产方案制订是否常态化,还要视国家政策、行业具体情况等而定。

国家发改委:关于开展煤炭产地存煤场所清理整顿工作的部署,山西、内蒙古、陕西立即开展专项整治行动,严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为,切实维护煤炭经营市场秩序。

国务院副总理韩正:强调要将今冬明春能源保供作为重点工作抓紧抓实。要尽快把煤电企业发电能力恢复到正常水平。政府要依法加强对煤炭价格的调控,加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。

国务院总理李克强:主持召开发展壮大市场主体工作座谈会。李克强说,要健全市场监管长效机制,反对垄断和不正当竞争,打击囤积居奇、哄抬价格等,维护公平公正市场秩序。

住建部:全国40个正在建设保障性租赁住房的城市,目前已开工保障性租赁住房70余万套,占全年计划的近八成。

国家统计局:中国10月官方制造业PMI为49.2,预期为49.7,前值为49.6,连续两个月位于收缩区间。从行业情况看,在调查的21个行业中,9个高于临界点,比上月减少3个,制造业企业生产经营活跃度有所减弱。中国10月非制造业PMI为52.4,预期为53,前值为53.2。

欧洲央行行长拉加德:欧元区经济继续强劲复苏,但较为温和。能源价格上涨、需求复苏和供应链瓶颈目前正在推高通胀。虽然通胀下降所需的时间比之前预期的要长,但欧央行预计这些因素将在2022年缓解。欧央行预计中期通胀将低于2%目标。

经合组织:今年上半年全球外国直接投资(FDI)流量反弹至8700亿美元,较2020年下半年的规模超出一倍多,同时比2019年疫情之前的水平高出43%。中国在今年上半年是全球最大外国直接投资流入国,其流量达到1770亿美元。

期货

郑商所公告,经研究决定,自2021年11月4日结算时起,动力煤期货2112及2201合约的交易保证金标准调整为50%(调整前为40%),动力煤期货2202、2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为40%。郑商所相关负责人表示,近期,影响国内外大宗商品价格不确定因素较多,市场各方要做好风险防控,合规、理性、审慎参与期货交易。产业企业利用期货工具时,应坚守风险管理的初心,不盲目投机、严格把控风险敞口。截止11月5日期螺开盘4238收盘4247,均价4202,均价周比下跌489。

方坯

本周唐山钢坯价格整体维稳,截止11月5日报价4900元。上周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为4044元/吨,平均钢坯含税成本5017元/吨,周环比上调134元/吨,与11月3日当前普方坯出厂价格4900元/吨相比,钢厂平均毛利润-117元/吨,周环比下调194元/吨。唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存48.5万吨,周比下降13.55万吨,价格下跌过程中,钢坯外销大幅减量,贸易环节择机出货,下游低价补库,共同促成库存下降。11月4日,唐山地区126座高炉中有75座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计66756m3;周影响产量约135.34万吨,产能利用率56.18%,周环比下降8.83%,月环比下降10.31%,较去年同期下降25.23%。

库存

上周全国螺纹钢钢厂周产量288.4万吨,周比减少2.16万吨,全国热轧板卷周产量297.13万吨,周比增加4.38万吨。全国螺纹钢厂库280.12万吨,周比增加19.72万吨(+7.57%);线材厂库94.16万吨,周比增加10.63万吨(+12.73%);热轧板卷厂库88.22万吨,周比减少0.66万吨(-0.74%),中厚板厂库72.51万吨,周比增加0.75万吨(+1.05%);全国螺纹钢社库779.44万吨,周比减少34.82万吨(-4.28%);线材社库140.11万吨,周比增加3.64万吨(+2.67%);热轧板卷社库251.01万吨,周比减少1.5万吨(-0.59%);中厚板社库106.29万吨,周比增加3.54万吨(+3.45%)。成交来看,上周全国成交表现依旧不温不火,终端采购需求的释放依旧紧跟盘前波动,且需求爆发力远元不及预期。区域角度来看,除东北、华北和西北少量降产,其余区域均有增量。

上周福建省螺纹钢市场总库存量为57.79万吨,周比增加0.44万吨(+0.77%);线材市场总库存量为2.43万吨,周比增加0.07万吨(+2.97%);热轧板卷市场总库存量为0.61万吨,周比减少0.31万吨(-33.70%);中厚板市场总库存量为2.74万吨,周比减少0.09万吨(-3.18%)。福建省三钢(含三安、罗源)、三宝、三山、吴航、金盛、福华、东海7家钢厂建材厂内库存总量约36.42万吨(螺纹24.23万吨盘螺/高线12.19万吨)较上周增加8.49万吨。从库存数据来看,上周库存量整体有所下降,库存的下降并不是因为市场需求的回暖,主要是代理商对后市感到恐慌,多以降库为主,来缓解资金压力,因此库存有所下降。

价格

上周福建市场建筑钢材价格整体呈大幅下跌的态势。福州16-25mm螺均价5048元/吨,均价周比下跌390元。泉州16-25mm螺均价5078元/吨,均价周比下跌360元。三明均价5010元/吨,均价周比下降362元。价格下跌主要还是受政策、期货价格大幅下跌的影响,商家恐慌心理加重低价抛货套现者较多,以致市场价格越走越低。从后市情况来看,目前本省的限电政策已经解除,供给端资源增加,且钢厂要求代理商完成每旬既定的协议量,又因整体需求表现疲软,商家出货压力较大,以价换量的情况经常出现,对后市来说价格支撑力度不足。

上周上海、杭州、广州、南昌等地建筑钢材价格继续震荡走低。上海16-25mm螺均价5030,均价周比下跌284元,杭州均价4954元/吨,均价周比下跌325元,广州均价5340元/吨(过磅),均价周比下跌346元,南昌均价5030元/吨,均价周比下跌300元。上海市场螺纹钢库存量23.82万吨,周比增加2.09万吨(+9.62%),浙江市场螺纹钢库存量63.17万吨,周比减少8.52万吨(-11.88%),广东市场螺纹钢库存量47.65万吨,周比减少2.1万吨(-4.22%),江西市场螺纹钢库存量28.33万吨,周比减少2.65万吨(-8.55%)。上上周末市场成交表现尚可,市场商家因去库压力小,亏损严重导致惜售情绪出现,价格低位小幅反弹。周初归来,价格尚稳,但需求表现一般。周中因期螺再次大幅走低,市场悲观情绪加重,市场价快速且大幅下跌。直至周尾市场成交出现放量,因价格进较低,商家挺价意愿出现,价格出现止跌企稳。

上周国内热轧板卷市场价格深幅下跌。福州热卷均价5144元/吨,均价周比下跌348元,上海均价5076元/吨,均价周比下跌342元;杭州均价5160元/吨,均价周比下跌354元;广州均价5154元/吨,均价周比下跌270元,南昌均价5218元,均价周比下跌322元。上周在期卷深幅下跌的影响下,成品材盘面大幅杀跌,市场心态偏空,商家报价跟随下跌,虽然期间现货价格有所回涨,但下游采购仍以观望为主,投机性需求较差,市场交投气氛低迷,贸易商心态看空为主,整周市场成交表现一般。总结

综合来看,上周国内钢材市场价格弱势运行。首先随着现货价格大幅追跌,钢企方面也同步下跌,因此目前部分生产企业已经跌至成本线范围,部分品种钢企甚至出现亏损,因此后续市场继续回落,钢企追跌的动力将缩小。另一方面,即便目前能耗双控的影响逐步改善,但随着北方供暖季的到来,后续市场供应增量将继续有限。目前价格处于持续且快速的下跌状态,因此终端采购表现多以观望为主,但目前阶段各地项目大多正常进行,因此待价格企稳或反弹后不排除存在集中性的采购需求。综合预计,本周国内钢材市场价格或弱势盘整运行。

省内来看,建材方面随着限电政策的取消,供应端资源大幅度增加,再加上代理商要完成既定的协议量,在需求疲软的影响下,出货压力较大,以价换量者较多,对后市价格支撑力度不足。因此预计本周市场价格维持弱势运行;型材方面钢厂坯料资源较少,可生产资源有限,短期内资源供应会处于偏紧的局面,市场价格有一定的支撑,因此预计本周市场价格跌势或将放缓;板材方面近期北方天钢和唐钢资源有部分南下资源,区域流通情况好转。市场成交以刚需拿货为主。商家则是尽力售卖,以此来降低风险,目前看订单可增空间不大,去库压力偏大。就本周来看,市场悲观情绪较为浓厚,现货价格震荡下行的走势仍将继续。

 
 
 

 
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