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2021年钢市周评(10.25-10.29)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-01  浏览次数:215

上周国内现货市场主流价格弱势运行。随着原材价格及期货市场不断回落,现货市场价格整体走势也持续下跌。与此同时,现货盘面整体交易情况表现稍差,虽然目前整体供应层面压力较小,但鉴于市场整体情绪面表现偏空,价格整体暂无明显回升起色。具体来看,全国建筑钢材价格继续西横线大幅走低,主要原因在于煤炭方面的政策管控同时带动了螺纹期货盘面的大幅下跌,市场悲观情绪不断加重,商家主动去库心态加剧;全国热轧板卷市场价格大幅下跌。价格受盘面计消息扰动较大,也侧面反映了目前现货心态的纠结和敏感,市场供需两弱;全国中厚板价格大幅下跌,期货市场呈现连续的下跌潮,整周消费处于低位,临近周末稍有放量;全国型钢市场价格继续下跌。整周受情绪面以及钢厂价格下跌等带动,叠加终端采购节奏缓慢,商家为加速出货套现报价拉低。

钢厂调价:福建三钢2021年10月26日起结算价执行螺纹钢5600/高线5950/盘螺6050,月贴息率调整为2.25‰。

钢厂检修:福建三钢优特钢棒材生产线于11月1日-11月20日检修,共计20天,预计影响Φ20-70mm棒材总量约5万吨。本钢受铁水不足影响,计划11月1日-11月15日停产检修,预计影响Φ30-300圆钢产量4万吨。威钢(钒钛科技)计划从2021年11月15日起对4#高炉进行45天检修,日均影响铁水产量约0.18万吨,合计影响铁水产量约8.1万吨。

限电限产:国内矿山企业基本从9月中下旬开始执行限电,当前河北、辽宁、山东等省份部分相关企业仍在继续执行。并且今年上半年能耗双控目标完成情况较差的省份广东、广西、云南、江苏等地区,其9月铁精粉产量降幅也靠前。山西发布2021-2022年秋冬季错峰生产的通知,提出从2021年11月1日至2022年3月31日,对钢铁、焦化和有色(电解铝、氧化铝)等重点涉气行业企业实施秋冬季错峰生产。

安全检查:国家发改委会同有关部门部署煤炭产地存煤场所清理整顿工作。据有关方面反映,晋陕蒙等煤炭主产地一些煤矿周边存在大量未办理相关手续的无证照存煤场所,为不法贸易商囤积煤炭提供便利,严重扰乱煤炭市场正常经营秩序,且安全、环保等问题突出。近期,国务院安委办将组织开展第四季度重点行业领域安全生产明查暗访工作。本次共派出9个明查暗访组,对全国18个省份开展检查,于年底前完成。

节能环保:生态环境部10月26日召开部长会议。会议指出,要做好重大能源供应项目环评服务,在确保合法合规的前提下提高审批效率,提出严格环保要求,尽快形成合法产能,保障能源供应。唐山自10月27日20时起,全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。

原材料方面

废钢:上周全国废钢市场震荡运行,近期煤炭系政策层层加码,成本支撑力度下降,与此同时,钢材需求维持低迷,市场情绪主导盘面重挫,钢材价格大幅下挫,废钢市场信心也受挫,价格明显下跌。从铁废差来看,现废钢价格仍低于铁水成本;从螺废差及板废差来看,当前钢厂利润尚可,废钢仍存在需求。但近期钢厂限电限产仍保持较大力度,废钢需求保持偏弱状态,同时产废及加工企业亦受影响,市场整体处于供需两弱格局。考虑到相关品种处于偏弱运行态势,预计本周国内普碳废钢市场价格仍将偏弱运行。

焦炭:上周焦炭市场价格持稳运行,焦企提涨焦价后并无钢厂回应,而伴随着盘面价格持续走低,焦炭市场悲观情绪逐渐上升,部分业者转而看跌后市,焦化开工小幅下滑,山西个别地区环保检查下焦企开工小幅下滑,运输转好后焦企端焦炭库存下滑,整体库存逐步下移趋势。焦煤方面持稳为主,整体市场需求良好。下游方面港口库存继续减少,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价4250元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯价格下滑,仓储现货报4880-4900元/吨左右含税出库,多数钢厂采购仍按需为主。

铁矿石:上周国产铁矿石市场价格呈下跌趋势,部分区域钢厂对本地精粉资源需求降低,导致精粉价格下降,部分区域因精粉资源紧缺,对价格有支撑。整体市场成交一般。东北区域铁精粉市场价格弱势下跌。鞍山65%精粉820、辽阳66%精粉830,本溪66%精粉850;北票66%、朝阳66%、建平66%精粉均800元/吨(湿基不含税价;单位:元/吨)。

宏观方面

生态环境部:做好精准应对,加强监测预报和应急响应,妥善应对重污染天气,强化秋冬季大气污染治理。做好“两高”项目管控,严把生态环境准入关口,遏制“两高”项目盲目发展。

国家统计局:下一步,要按照党中央、国务院决策部署,抓好常态化疫情防控,保持宏观政策连续性稳定性,做好经济跨周期调节,稳定大宗商品价格,持续扩大内需、促进转型升级,激发市场主体活力,确保工业经济运行在合理区间。

交通运输部:为深入贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》,充分发挥试点工作在加快建设交通强国中的先行带动和示范引领作用,日前,交通运输部印发《关于进一步做好交通强国建设试点工作的通知》,科学有序推进试点工作实施。

国家发展改革委、市场监管总局组成4个联合督查组:分赴晋陕蒙煤炭主产区和秦皇岛港等北方主要下水煤港口,开展煤炭现货市场价格专项督查。

国务院:印发2030年前碳达峰行动方案。到2030年非化石能源消费比重达到25%左右。到2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上,到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;要大力推广新能源汽车逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。

发改委:印发《辽宁沿海经济带高质量发展规划》,目标是到2025年,辽宁沿海经济带高质量发展迈出新步伐,传统产业转型升级、新兴产业培育、海洋经济发展取得新成效,初步形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。

中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会:发布《关于做好今冬明春煤炭保供稳价工作保障人民群众温暖过冬的倡议》,确保群众温暖过冬的决策部署,努力增产增供,推动煤炭价格理性回归,抑制煤炭价格过快上涨,保持煤炭稳定供应和人民群众温暖过冬。

人民日报:确保如期实现碳达峰碳中和。我国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间,远远短于发达国家所用时间,这意味着我国作为世界上最大的发展中国家,将完成全球最高碳排放强度降幅,用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。

中钢协:要及时追踪市场供需、价格变化和异动,加强市场调研和分析,对非市场因素的价格波动也要深入调查和研究,必要时向有关部门提出政策建议,积极回应社会关切,促进钢铁市场平稳运行。

财政部、税务总局:将依照全国人大常委会的授权,起草房地产税试点办法(草案),按程序做好试点各项准备工作。

国家气候中心:今年7月以来赤道中东太平洋海温持续下降,预计10月进入拉尼娜状态,并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。

期货

郑商所发布通知,自2021年10月27日结算时起,动力煤期货2111、2112及2201合约的交易保证金标准调整为40%。大商所决定自2021年10月28日交易时(即10月27日夜盘交易小节时)起,非期货公司会员或者客户在焦煤和焦炭期货各月份合约上单日开仓量不得超过50手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在焦煤和焦炭品种单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。截止10月29日期螺开盘4712收盘4646,均价4691,均价周比下跌216。

方坯

上周唐山钢坯价格大幅下跌,截止10月29日报价4900元。上周,唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3934元/吨,平均钢坯含税成本4883元/吨,周环比上调10元/吨,与10月27日普方坯出厂价格4900元/吨相比,钢厂平均毛利润17元/吨,周环比下调330元/吨。

库存

上周全国螺纹钢钢厂周产量290.56万吨,周比增加17.79万吨,全国热轧板卷周产量292.75万吨,周比增加7.72万吨。全国螺纹钢厂库260.40万吨,周比增加17.74万吨(+7.31%);线材厂库83.53万吨,周比增加10.16万吨(+13.85%);热轧板卷厂库88.88万吨,周比增加2.14万吨(+2.47%),中厚板厂库71.76万吨,周比增加1.21万吨(+1.72%);全国螺纹钢社库814.26万吨,周比减少45.82万吨(-5.33%);线材社库136.47万吨,周比减少1.35万吨(-0.98%);热轧板卷社库252.51万吨,周比减少5.02万吨(-1.95%);中厚板社库102.75万吨,周比减少1.7万吨(-1.63%)。成交来看,上周价格继续走低令市场悲观情绪不断蔓延,这也就导致终端观望心态加剧、投机需求也未有入场意愿,成交整体仍偏弱势。

上周福建省螺纹钢市场总库存量为57.35万吨,周比减少3.33万吨(+5.49%);线材市场总库存量为2.36万吨,周比增加0.07万吨(+3.06%);热轧板卷市场总库存量为0.92万吨,周比减少0.01万吨(-1.08%);中厚板市场总库存量为2.83万吨,周比减少0.06万吨(-2.08%)。福建省三钢(含三安、罗源)、三宝、三山、吴航、金盛、福华、东海7家钢厂建材厂内库存总量约27.93万吨(螺纹18.33万吨盘螺/高线9.6万吨)较上周增加2.51万吨。从库存数据来看,上周库存量整体有所增加,因市场价格大幅下跌下游需求减少,且省内价格高于外省资源外发大幅减少,因此库存整体呈增加态势。

价格

上周福建市场建筑钢材价格整体呈大幅下跌的态势,受政策、期货价格大跌影响商家恐慌心里加重低价出货套现,市场整体需求表现较差。福州16-25mm螺均价5438元/吨,均价周比下跌286元。泉州16-25mm螺均价5448元/吨,均价周比下跌292元。三明均价5372元/吨,均价周比下降302元。价格下跌主要是受政策影响双焦价格、期货价格大幅的影响,特别是有囤货的商家恐慌心理加重在有余利的情况下报低价大力出货套现,以致市场价格越走越低。

上周上海、杭州、广州、南昌等地建筑钢材价格大幅度下跌。上海16-25mm螺均价5314,均价周比下跌368元,杭州均价5278元/吨,均价周比下跌350元,广州均价5686元/吨(过磅),均价周比下跌380元,南昌均价5330元/吨,均价周比下跌316元。上海市场螺纹钢库存量21.73万吨,周比减少0.88万吨(-3.89%),浙江市场螺纹钢库存量71.69万吨,周比减少7.44万吨(-9.40%),广东市场螺纹钢库存量49.75万吨,周比减少0.58万吨(-1.15%),江西市场螺纹钢库存量30.98万吨,周比减少0.38万吨(-1.21%)。上周周初归来市场报价维稳,但成交表现相对一般。周中期螺盘面受煤炭大幅下跌拖累同步大跌,市场悲观情绪放大,价格快速且大幅走低。低位后市场成交集中放量令市场情绪得到平复,周尾报价止跌反弹,但交投表现不佳。周累计呈现震荡走低趋势运行。

上周国内热轧板卷市场价格大幅下跌。福州热卷均价5492元/吨,均价周比下跌258元,上海均价5418元/吨,均价周比下跌268元;杭州均价5514元/吨,均价周比下跌254元;广州均价5424元/吨,均价周比下跌282元,南昌均价5540元,均价周比下跌248元。上周受盘面影响较大,也侧面反映了目前现货心态的纠结和敏感,由于期卷深幅下跌,商家心态转差,下游观望情绪浓厚,整周交投氛围转弱,整体市场成交也表现欠佳,供需两弱状态持续。

总结

综合来看,上周国内钢材市场价格弱势运行。虽然现阶段价格整体继续保持回落状态,但从整体供需层面来看,现货继续深跌空间开始逐步收缩。首先从上游端来说,至11月份随着供暖季限产以及目前部分钢企亏损主动减产的情况发生,后续资源供应压力将进一步减小。其次,四季度中下旬工地需求对部分品种而言会存在好转契机,部分赶工期需求或在近期价格底部后入场,为现货价格筑底起到支撑作用。但近期而言,商家心态层面难以调剂,依旧存在多数区域降库套现规避风险的情况。综合预计,下周国内钢材市场价格或窄幅震荡运行。

省内来看,目前本省的限电政策逐渐解除,经销商售价已经形成严重倒挂态势,过低的价格不愿意出货,对市场价格来说有一定的支撑,但本周冷空气袭来雨水增多,对下游工地施工将产生一定影响,贸易商心态普遍悲观,因此预计本周市场建筑钢基本面仍偏弱,价格仍将震荡盘整运行;型材方面在限产的影响下,短期内资源供应会处于持续偏紧的局面,市场价格有一定的支撑,因此预计本周市场价格或震荡趋强运行;板材方面上周价格大幅下跌,终端用户多持币观望,短期市场需求十分疲软,目前市场到货不多,库存压力不大,但由于原料及期货波动较大,贸易商多看空后市。预计本周市场或将以震荡盘整为主。

 
 
 

 
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