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2021年钢市周评(9.20-9.24)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-09-29  浏览次数:182

上周国内现货市场主流价格整体继续震荡趋强运行,中秋节过后市场需求虽然表现并没有过多的火热,但电子盘面市场预期看好,整体走势较强。于此同时,近期对于能耗双降的炒作因素增多以及减产、限产增多等诸多因素影响,导致市场对于后期减产预期加强,因此价格走势随之小幅上涨。具体来看,上周全国建筑钢材价格整体呈现偏强震荡趋势运行。全国各区域限产消息仍在不停发生,市场看涨情绪得到维持,周尾上行动力走弱;全国中厚板价格涨跌互现。跌幅最大的为无锡市场,涨幅最大的是福州市场。价差方面,热卷中厚板价差继续收窄,热卷市场整体表现供需双弱,宏观面无利好支撑,市场信心略显不足,操作趋于谨慎;全国型钢市场资源增量放缓,价格表现保持盘整趋强。虽然期盘市场表现较好,但由于近期现货到货小幅增加叠加市场需求释放有限,因此商家操作维持出货为主。

钢厂调价:三钢自9月26日起建材所有品种价格上涨100元/吨,指导价执行螺纹钢5700/高线6050/盘螺6150;普板、船板、低合金板价格不变。出厂指导价普板6100元/吨,低合金板6300元/吨,船板6400元/吨。沙钢9月下旬螺纹钢上调150、盘螺平稳、高线平稳。现螺纹钢5850,高线5910,盘螺6000。中天9月下旬螺纹钢涨300、线材盘螺涨300、带钢涨50,螺纹钢5900、普线6300、盘螺6300、带钢6000。

钢厂检修:涟钢计划于9月27日开始对一座2800m3高炉检修15天,影响铁水产量约0.65万吨/天。浙江HH钢厂受限电影响于9月19日起电炉全部停产,复产时间待定,预计影响产量0.45万吨/天。浙江誉鑫实业有限公司受限电影响于9月19日起电炉全部停产,计划9月30日恢复正常生产,预计影响产量0.3万吨/天。永钢计划10月份对棒二生产线检修8天,预计影响螺纹产量约2万吨。广东粤北联合计划自10月1日开始对630m3高炉进行检修,计划检修时间一个月,预计影响铁水量6.2万吨。

增产复产:常熟市龙腾特种钢有限公司拟新建115吨电炉1座,产能86.25万吨。

能耗双控:江苏省“能耗”双控继续加码,24家主导钢厂螺纹钢产能利用率降至21.37%,盘螺产能利用率降至20.05%,目前江苏省建筑钢材产量降至日均不足5万吨,从目前的情况来看,钢厂产量压缩执行力度空前,部分钢企大幅停产停至月底。云南省为实现能耗“双控”目标,省内钢厂均收到了压减产量的指标,按照去年同期各钢厂常规日均产量对比,云南省钢厂目前压减产量比例达到67.36%,日均压减产量4.56万吨。

节能环保:生态环境部:要强化顶层设计落地实施,积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施,抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案,加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。生态环境部新闻发言人刘友宾周四表示,截至目前,第二轮第四批中央生态环境保护督察已完成省级(综合)督察阶段和下沉阶段工作,并已公开部分典型案例。

原材料方面

废钢:上周废钢市场盘整偏强运行,供给端缩减步入常态化,限产继续发酵,钢厂拉高惜售,建筑钢材现货价格积极跟涨,从螺废差及板废差来看,当前钢厂利润丰厚,废钢理应存在需求。但是考虑到近期多省限产举措继续加严,国内废钢需求量整体下降,加之相关品种矿石持续下跌,铁水成本持续下行,拖累废钢市场表现。综合来看,目前废钢市场利空利多参半,预计本周国内普碳废钢市场价格窄幅震荡运行。

焦炭:上周焦化开工小幅回升,山东、山西等地限产仍有持续,整体焦炭社会库存上升。焦煤方面优质主焦煤、肥煤等煤种需求依旧良好,部分高价资源报价回落,焦企整体库存也有小幅回升。下游方面港口库存小幅上升,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价4030元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯价格震荡偏稳,仓储现货报5230含税出厂,多数钢厂采购仍按需为主。

铁矿石:上周因各区域内外矿价差高出正常值较大,内矿不仅没有性价比且增加了钢厂的原料成本,因此各区域钢厂严重下压铁精粉价格,使得多数区域铁精粉市场价格出现大幅下跌。东北区域铁精粉市场价格大幅下跌。鞍山65%精粉875、辽阳66%精粉875,本溪66%精粉820;北票66%精粉、朝阳66%精粉均760,建平66%精粉770元/吨(低钛湿基不含税价)

宏观方面

国务院常务会议:审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,明确支持民营和境外资本参与新型基础设施投资运营。

交通运输部:印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》。提出到2025年,打造一批交通新基建重点工程,形成一批可复制推广的应用场景,制修订一批技术标准规范。

国务院总理李克强:要求做好跨周期调节,稳定合理预期保持经济平稳运行。会议指出,更多运用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给;审议通过“十四五”新型基础设施建设规划。针对国内外经济形势变化,宏观政策要围绕市场主体需求精准实施,稳定合理预期,保持经济平稳运行。

经合组织:预测2021年全球经济将增长5.7%,二十国集团成员经济将增长6.1%,这与今年5月的预测相比分别下调了0.1和0.2个百分点。报告还预测,中国经济在2021年与2022年的增长率将分别达到8.5%和5.8%,与经合组织5月公布的增长预期持平。

欧洲央行经济公报:今年第二季度,欧元区经济反弹2.2%,超出预期,并有望在第三季度实现强劲增长。

全球疫情:根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部夏令时间9月23日17时10分(北京时间9月23日23时10分),全球累计新冠肺炎确诊病例229858719例,累计死亡病例4713543例。23日全球新冠肺炎确诊病例新增467094例,死亡病例新增8096例。

期货

郑商所公告,自2021年9月23日当晚夜盘交易时起,非期货公司会员或者客户在动力煤期货2201、2202及2203合约上单日开仓交易的最大数量为100手。自2021年9月24日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2110、2111、2112及2201合约的交易手续费标准调整为60元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为60元/手。截止9月24日期螺开盘5589收盘5468,均价5511,均价周比上涨16。

方坯

节后唐山钢坯价格下跌,截止9月24日报价5170元。上周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3754元/吨,平均钢坯含税成本4757元/吨,周比上调31元/吨,与9月22日当前普方坯出厂价格5230元/吨相比,钢厂平均毛利润473元/吨,周比下调21元/吨。上周唐山地区126座高炉中有60座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计47654m3;周影响产量约97.15万吨,产能利用率66.3%,周环比下降1%,月环比上升0.37%,较去年同期下降17.39%。

库存

上周全国螺纹钢钢厂周产量270.97万吨,周比减少36.18万吨,全国热轧板卷周产量308.73万吨,周比减少2.18万吨。全国螺纹钢厂库279.14万吨,周比减少26.99万吨(-8.82%);线材厂库79.55万吨,周比减少8.07万吨(-9.21%);热轧板卷厂库84.39万吨,周比增加1.56万吨(+1.88%),中厚板厂库75.79万吨,周比减少2.31万吨(-2.96%);全国螺纹钢社库1025.78万吨,周比减少35.33万吨(-3.33%);线材社库159.54万吨,周比减少2万吨(-1.24%);热轧板卷社库276.76万吨,周比增加0.19万吨(+0.07%);中厚板社库114.54万吨,周比减少0.52万吨(-0.45%)。上周华东区域已有限产计划处于执行之中,另外华南、西南等区域因限电导致限产钢厂数量增加,产量继续下降。市场受限产频发刺激拿货情绪尚可,厂库、社库仍处下降通道。但因产量下降明显,表示需求数据继续下滑。成交来看,上周节后归来成交工作日时间较短,除周四放量较为可观以外,其余两个工作日均表现平平;但从均量来看,仍在20万吨以上。

上周福建省螺纹钢市场总库存量为79.52万吨,周比减少0.8万吨(-1.00%);线材市场总库存量为3.44万吨,周比减少0.02万吨(-0.58%);热轧板卷市场总库存量为1万吨,周比减少0.13万吨(-11.50%);中厚板市场总库存量为2.54万吨,周比减少0.05万吨(-1.93%)。福建省三钢(含三安、罗源)、三宝、三山、吴航、金盛、福华、东海7家钢厂建材厂内库存总量约53.05万吨(螺纹39.22万吨盘螺/高线13.83万吨)较上上周减少0.03万吨。从库存数据来看,上周建筑钢材库存量降幅不太明显,需求偏弱是影响库存降速的主要因素。

价格

上周福建市场建筑钢材价格整体呈大幅上涨态势,福州16-25mm螺均价5743元/吨,均价周比上涨183元。泉州16-25mm螺均价5746元/吨,均价周比上涨170元。三明均价5623元/吨,均价周比上涨157元。价格上涨一方面是受华东区域大面积限产、停产因素刺激,供应端的大幅缩减导致市场情绪高涨,价格涨幅较大;另一方面,福建公共卫生事件发生区域库提资源有限,厂库资源物流外运受限,有限的现货库存价格快速上涨。从成交情况来看,省内成交量一直处于正常偏低水平,商家整体出货量有限,这也制约了价格的上涨,导致目前福建市场价格明显低于周边市场。商家心态方面,目前市场多空情绪交织,获利套现心理影响市场心态。

上周上海、杭州、广州、南昌等地建筑钢材价格震荡偏强。上海16-25mm螺均价5876,均价周比上涨266元,杭州均价5803元/吨,均价周比上涨189元,广州均价6066元/吨(过磅),均价周比上涨216元,南昌均价5646元/吨,均价周比上涨174元。上海市场螺纹钢库存量39.7万吨,周比减少2.09万吨(-5.00%),浙江市场螺纹钢库存量101.18万吨,周比减少1.7万吨(-1.65%),广东市场螺纹钢库存量48.4万吨,周比减少3.35万吨(-6.47%),江西市场螺纹钢库存量46.05万吨,周比减少0.82万吨(-1.75%)。具体来看,中秋假日期间,由于沙、永、中钢厂九月下旬出厂价格继续上调,本地沙、永、中商家受其带动,报价继续上调。假日期间出货较为一般。节后回来,期螺盘面低开高走,市场成交放量节奏变化较快。市场整体随着成交的放量,价格小幅拉涨。但周尾阶段,期螺盘面持续下行,市场对于国庆节后行情预期不确定性增加,商家止盈情绪较为普遍,价格出现小幅下行。

上周国内热轧板卷市场价格震荡下行。福州热卷均价5720元/吨,均价周比下跌2元,上海均价5736元/吨,均价周比下跌38元;杭州均价5803元/吨,均价周比下跌27元;广州均价5690元/吨,均价周比下跌24元,南昌均价5843元,均价周比上涨5元。周初在期卷震荡上行的带动下,市场贸易商报价跟随上涨,但实际下游需求回暖承压,限产使得制造业生产节奏减弱,采购意愿不强,全周市场现货成交表现一般,需求受到明显抑制,加上中秋三天假期,导致本周热卷库存出现累积,市场情绪明显偏弱。

总结

综合来看:上周国内钢材市场价格震荡趋强。短期来看,随着限产以及能耗双控政策的影响,市场整体对于短期供应减量预期似乎达成一致,因此资源方面的支撑力度相对增加。另一方面,本周即为十一小长假之前的最后一周,因此存在部分终端备货、补库的情况,所以相对来说本周终端需求将略好于上周,或支撑价格存在继续走强可能。但从中长期而言,限产、减量以及能耗双控等政策局限性存在,限电等政策在多地存在流转实施,因此对于后续供应究竟能够达成如何水平市场并没有一个固定的量值。于此同时,考虑到现阶段地产、基建等对于价格并没有起到明显的助推作用,因此部分商家的心态依旧偏谨慎。综合预计,本周国内钢材市场价格或盘整偏强运行。

省内来看:目前在限电形势愈演愈烈下,钢厂检修限产,市场库存供应有所影响,但同样影响下游终端施工,钢材需求也受限电影响难以放量,供需两弱格局下,市场价格涨跌有限,或以盘整为主。建材方面目前供应端缩减预期较强,三钢本旬建筑钢材出厂价再渡推涨100元,挺价意愿强烈。从商家心态来看,目前市场商家心态分化,一部分获利套现,低价出售、一部分继续看好后市。从省内各区域来看,闽南区域与闽东区域价差持续扩大。综合而言,本周是节前备货周,预计价格继续走高;型材方面市场看涨情绪浓厚,现货供应偏紧,随着限产的力度持续加大,短期内市场还将处于上涨的通道中;板材方面终端虽然订单尚在,采购量也有所下降,市场仍处于供需两弱的格局,现货市场价格上涨乏力,价格低位稍有一定支撑,预计本市场价格震荡运行。

 
 
 
 

 
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